Documentos faltantes
Deja de perseguir documentos entre mensajes, correo y WhatsApp.
Intaxion ayuda a la oficina a ver qué llegó, qué falta y qué puede pasar a revisión antes de abrir la declaración.
Faltantes visibles antes de revisar.
Los documentos y respuestas pendientes quedan ligados al paquete del cliente, no regados en conversaciones sueltas.
- Seguimiento por documento faltante.
- Carga dentro del paquete del cliente.
- Vista de estado para la oficina.
- Mensajes más claros para clientes bilingües.
Para quién es
- Oficinas que pierden tiempo persiguiendo documentos.
- Preparadores que quieren revisar paquetes completos.
- Equipos que atienden clientes por varios canales.
No es para
- Garantizar respuesta del cliente.
- Enviar documentos reales por herramientas públicas.
- Reemplazar la revisión profesional del preparador.
¿Quieres revisar el flujo antes de temporada?
El Programa Fundador incluye configuración guiada para que tu oficina vea el primer enlace, la primera lista y el primer paquete antes de enviarlo a clientes.