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Información y estrategias para preparadores de impuestos
Revisión del WISP a mitad de año: nueve controles antes del seguimiento de prórrogas
Revisión operativa, con números y lista de verificación, para oficinas pequeñas de preparación de impuestos que quieren cerrar brechas de acceso, ordenar la recolección de documentos y alinear el plan escrito de seguridad con su forma real de trabajar antes del seguimiento de prórrogas.
Guía para evaluar software en Latino Tax Fest 2026
Latino Tax Fest es la semana en que muchas oficinas comparan herramientas. Usa esta guía para separar preparación, gestión, CRM bilingüe, IA de recepción e Intaxion.
La ruta ITIN antes de la cita
Las oficinas con mucho ITIN pierden tiempo cuando la revisión de documentos empieza en la cita. Define primero la ruta W-7: pasaporte, dos documentos, prueba de dependiente, CAA/TAC o envío por correo.
La recepción bilingüe necesita estado
Los formularios traducidos ayudan, pero no muestran qué falta, quién da seguimiento, qué idioma necesita el cliente ni si el expediente está listo para revisión.
El referido que nunca mediste
Muchas oficinas agradecen los referidos de memoria. Convierte ese canal en un sistema medible con un campo de fuente, un crédito basado en LTV y una regla de una página para tu equipo.
La matemática de multas del TAS Act que debes corregir antes de enero
La S. 3931 es un proyecto de ley, no ley vigente. Úsala como prueba de estrés para los controles de 8867, firma, PTIN y entrenamiento que tu oficina ya debería tener.
La conversación de créditos ITIN empieza en el formulario inicial
Cuando un hogar pasa del CTC grande al ODC de $500, lo difícil no es el software. Es explicar el cambio temprano, en español, y dejar evidencia en el expediente.
El mapa completo de multas para preparadores
El Form 8867 es un control, no todo el escudo. Una declaración con créditos reembolsables puede acumular multas de procedimiento, diligencia y postura fiscal antes de que la oficina vea el número real.
La hora de temporada baja que vale más que un cliente nuevo
Antes de julio, ordena los clientes de la temporada pasada por hora efectiva. Luego arma tres listas: Cortar, Subir y Profundizar.
Hogares mixtos: W-7 antes de marzo
ITINs vencidos, demoras de W-7, revisión de créditos educativos y familias de estatus mixto deben detectarse en octubre, no en una firma de marzo.
La auditoría de precios que la mayoría de oficinas se salta — y lo que te está costando
La tarifa mínima promedio de la industria ronda los $172, y la mayoría de oficinas pequeñas sigue cobrando como si fuera 2022. Una auditoría de precios en seis pasos, en una tarde.
OBBBA y el CTC: la revisión de SSN del cónyuge que no puedes saltarte
Para declaraciones 2025 presentadas en 2026, los reclamos de CTC en MFJ necesitan documentar el SSN/ITIN de ambos cónyuges. Este es el flujo práctico.
Tu WISP no sobrevivirá una renovación del EFIN en 2026 — esto es lo que hay que arreglar
La mayoría de los preparadores firmó una plantilla de WISP en 2022 y nunca la volvió a tocar. Con el IRS revisando WISPs en la renovación del EFIN y la Regla de Salvaguardas de la FTC exigiendo un plan de respuesta a incidentes por escrito, esto es lo que la Publicación 4557 realmente exige — y un plan de 90 minutos.
Clientes en español para impuestos
La oportunidad es enorme. Aquí te mostramos cómo atender a clientes hispanohablantes de manera ética, conforme a la ley y rentable.
Guía de multa 6695(g) por diligencia del IRS
Comprende la Sección 6695(g), cómo evitar multas costosas y qué requiere el Formulario 8867. Una guía práctica para preparadores de impuestos.
Menos herramientas fiscales fragmentadas
Muchas oficinas pequeñas cargan $108-168 al mes en herramientas desconectadas. Modela el costo, el traslape y la brecha de consolidación.
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