Herramienta de trabajo
Generador de listas de seguimiento a clientes
Crea una lista práctica para dar seguimiento a documentos, respuestas, firmas y fechas pendientes antes de que un expediente se detenga.
Actualizada 27 de mayo de 2026
Recurso para la oficina
Una lista práctica para oficinas de impuestos pequeñas que necesitan un proceso constante de seguimiento antes de que un expediente se detenga.
Cuándo usarla
Usa esta lista cuando falten documentos, una pregunta de revisión siga sin respuesta, haya una firma pendiente o se acerque la fecha límite para responder un aviso del IRS.
Lista de seguimiento
- Confirma qué falta exactamente antes de enviar otro recordatorio.
- Organiza el expediente según la fecha límite, no solo por el nombre del cliente.
- Envía un mensaje claro en el idioma que prefiera el cliente.
- Explica qué puede ocurrir si se demora la respuesta, como un atraso en la presentación, el reembolso o el plazo para responder.
- Registra el mensaje, la fecha, el medio utilizado y quién será responsable del próximo contacto.
- Pasa el caso al preparador cuando el siguiente paso requiera criterio profesional y no otro recordatorio.
Nota para la oficina
La meta no es enviar más mensajes. La oficina necesita una lista visible donde cada expediente detenido tenga una persona responsable, una próxima acción y constancia del último contacto con el cliente.