Convierte tu WISP en una revisión práctica de oficina, no en un archivo olvidado.
Esta oferta une el WISP con una revisión breve de los flujos que crean evidencia de debida diligencia: recepción del cliente, consentimiento 7216, apoyo 8867, manejo de documentos y seguimiento.
Límite de alcance
Intaxion no es software de preparación de impuestos. Apoya recepción de datos, recolección de documentos, seguimiento de clientes, preparación para revisión y flujos de apoyo de cumplimiento para oficinas de impuestos. No prepara ni radica declaraciones, no ofrece asesoría tributaria ni legal, no afirma aprobación del IRS y no garantiza cumplimiento.
Flujo de oficina
Qué se revisa
La revisión se enfoca en si tu plan escrito coincide con la forma real en que la oficina recoge, guarda, persigue y revisa información del cliente.
- Secciones WISP y fecha de revisión
- Lista de proveedores y accesos
- Ruta de recepción de datos
- Brechas en listas 8867 y 7216
Flujo de oficina
Qué te llevas
Sales con un paquete WISP revisado, una lista corta de acciones y una conexión más clara entre la política escrita y el trabajo diario.
- PDF WISP con marca
- Notas de acción de debida diligencia
- Lista de consentimiento y flujo documental
- Revisión de 30 minutos con el fundador
Resumen directo
La Revisión WISP + debida diligencia de Intaxion ayuda a oficinas pequeñas a conectar el plan de seguridad con recepción, documentos, apoyo Formulario 8867, consentimiento 7216 y evidencia lista para revisar.
Nota de fuente
Esta página describe el posicionamiento y alcance actual de Intaxion. No es asesoría legal, asesoría tributaria, aprobación del IRS ni garantía de cumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Es una revisión legal?
No. Es una revisión operativa del flujo para ayudar a la oficina a ordenar su WISP y evidencia de debida diligencia.
¿Puedo empezar con el Paquete WISP?
Sí. El Paquete WISP es el punto de entrada más simple si quieres el documento antes de agendar una revisión.
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