Flujos enfocados para oficinas de impuestos bilingües antes de preparar la declaración.
Empieza por el flujo que más riesgo o seguimiento manual le quita a tu oficina. Cada solución gira alrededor de recepción, documentos, evidencia, consentimiento y comunicación con clientes.
Límite de alcance
Intaxion no es software de preparación de impuestos. Apoya recepción de datos, recolección de documentos, seguimiento de clientes, preparación para revisión y flujos de apoyo de cumplimiento para oficinas de impuestos. No prepara ni radica declaraciones, no ofrece asesoría tributaria ni legal, no afirma aprobación del IRS y no garantiza cumplimiento.
WISP + debida diligencia
Convierte tu WISP en una revisión práctica de oficina, no en un archivo olvidado.
Revisión enfocada de WISP y debida diligencia para oficinas pequeñas que necesitan claridad sobre WISP, 7216, 8867 y 6695(g).
Ver páginaComunicaciones de cumplimiento
El seguimiento al cliente debe ayudar sin volverse un desorden de datos tributarios.
Seguimiento en español, llamadas perdidas, citas y reseñas con disciplina de consentimiento y límites de datos para oficinas de impuestos.
Ver páginaReactivación antes de temporada
Trae de vuelta a tus clientes antes de que empiece la prisa de enero.
Mensajes en español e inglés para reactivar clientes antes de la temporada de impuestos.
Ver páginaConsentimiento 7216
Los consentimientos deben estar localizables cuando la oficina los necesita.
Organiza registros de consentimiento del cliente para flujos de uso y divulgación de información tributaria.
Ver páginaEvidencia Formulario 8867
La debida diligencia se defiende mejor cuando la evidencia está organizada antes de revisar.
Flujo para organizar respuestas, notas y evidencia relacionada con debida diligencia del Formulario 8867.
Ver páginaRecepción ITIN-safe
Las oficinas con muchos clientes ITIN necesitan recepción que no asuma que todo cliente cabe en un flujo de buró de crédito.
Flujo bilingüe para oficinas con mucho ITIN que necesitan organizar identidad, dirección y documentos con más claridad.
Ver páginaConvierte estas páginas en un flujo real de oficina.
Agenda una demo corta para revisar qué flujo debe ir primero según tu oficina.