La debida diligencia se defiende mejor cuando la evidencia está organizada antes de revisar.
Usa una carpeta por cliente y año para conectar respuestas, notas del preparador, revisión de documentos y alertas antes de avanzar.
Límite de alcance
Intaxion no es software de preparación de impuestos. Apoya recepción de datos, recolección de documentos, seguimiento de clientes, preparación para revisión y flujos de apoyo de cumplimiento para oficinas de impuestos. No prepara ni radica declaraciones, no ofrece asesoría tributaria ni legal, no afirma aprobación del IRS y no garantiza cumplimiento.
Flujo de oficina
Captura de evidencia
La carpeta mantiene junta la evidencia práctica en vez de dejarla en notas sueltas o memoria.
- Cuestionario del cliente
- Lista de documentos
- Preguntas para notas del preparador
- Alertas de revisión
Flujo de oficina
Flujo para beneficios cubiertos
El flujo ayuda a preguntar, documentar y revisar con más consistencia cuando hay beneficios cubiertos.
- EITC
- CTC/ACTC/ODC
- AOTC
- Cabeza de familia
Resumen directo
La Carpeta de evidencia 8867 ayuda a organizar respuestas, documentos, notas y alertas para flujos de debida diligencia antes de avanzar con la declaración.
Nota de fuente
Esta página describe el posicionamiento y alcance actual de Intaxion. No es asesoría legal, asesoría tributaria, aprobación del IRS ni garantía de cumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Intaxion completa el Formulario 8867?
Intaxion apoya el flujo de evidencia. El preparador sigue responsable de la revisión y decisiones de radicación.
¿Ayuda con entrevistas al cliente?
Sí. Le da a la oficina estructura para preguntar y documentar seguimiento de forma más consistente.
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